R-LOGITECH decides to increase the existing 8.5% bond 2018/2023 by up to EUR 100 million to a total volume of up to EUR 125 million

Monday, 25 February 2019, 9:30 | AD HOC RELEASES, ENGLISH AD HOC RELEASES

Monaco, 25 February 2019 – The Management of R-LOGITECH S.A.M., an international provider of logistics and technology solutions for global supply chain management, today decided to increase its existing 8.5% corporate bond 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) by up to EUR 100 million to up to EUR 125 million. The new notes are to be placed with institutional investors as part of an international private placement from 25 February 2019 to 6 March 2019 at 12 noon.
 
The R-LOGITECH Group significantly expanded its business activities in 2018 and recently announced the acquisition of the Euroports Group. The Euroports Group, acquired jointly with two institutional investors (share of R-LOGITECH: >51%), operates 29 terminals in 9 countries with around 2,300 employees and is one of the largest port operators and providers of maritime supply chain solutions in Europe with an annual handling volume of 60 million tonnes. In addition to terminals in Antwerp, Ghent and Rostock, the Group is also represented at two locations in China.
 
BankM – representative office of FinTech Group Bank AG, Frankfurt/Main, was commissioned with the private placement. In addition, GBR Financial Services GmbH, Vienna, and STX Fixed Income B.V., Amsterdam, act as selling agents.
 
For further information:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
linh.chung@better-orange.de
 
Frédéric Platini
R-LOGITECH S.A.M.
+377 97 98 67 71
investorrelations@r-logitech.com

R-LOGITECH beschließt Aufstockung der bestehenden 8,5%-Anleihe 2018/2023 um bis zu 100 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. Euro

Monday, 25 February 2019, 9:30 | AD HOC RELEASES, GERMAN AD HOC RELEASES

Monaco, 25. Februar 2019 – Die Geschäftsführung der R-LOGITECH S.A.M., eines internationalen Anbieters von Logistik- und Technologielösungen für globales Supply-Chain-Management, hat heute beschlossen, ihre bestehende 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) um bis zu 100 Mio. Euro auf bis zu 125 Mio. Euro aufzustocken. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung vom 25. Februar 2019 bis zum 6. März 2019 um 12 Uhr bei institutionellen Investoren platziert werden.
 
Die R-LOGITECH-Gruppe hat ihre Unternehmensaktivitäten im Jahr 2018 deutlich ausgeweitet und kürzlich die Übernahme der Euroports-Gruppe bekannt gegeben. Die gemeinsam mit zwei institutionellen Investoren erworbene Euroports-Gruppe (Anteil von R-LOGITECH: >51%) betreibt mit rund 2.300 Mitarbeitern 29 Terminals in 9 Ländern und ist mit 60 Mio. umgeschlagenen Tonnen pro Jahr einer der größten Hafenbetreiber und Anbieter maritimer Supply-Chain-Lösungen in Europa. Neben Terminals in Antwerpen, Gent oder Rostock ist der Konzern auch an zwei Standorten in China vertreten.
 
Mit der Privatplatzierung wurde die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG, Frankfurt am Main, beauftragt. Daneben sind als Selling Agents die GBR Financial Services GmbH, Wien, und die STX Fixed Income B.V., Amsterdam, tätig.
 
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
linh.chung@better-orange.de
 
Frédéric Platini
R-LOGITECH S.A.M.
+377 97 98 67 71
investorrelations@r-logitech.com